WillBe Group accompagne les investisseurs et les fonds dans leurs démarches de due diligence et de Post-Merger Integration (PMI).

Poser les fondamentaux d’une opération de croissance externe

Nous apportons aux investisseurs un éclairage différent en amont de la transaction, pour identifier des opportunités profitables de croissance et de transformation et pour préparer la mise en œuvre de l’intégration et la réalisation des synergies.

 

Contextes d’intervention

  • Stratégie d’investissement: analyse de portefeuille de participations, identification et évaluation stratégique de cibles potentielles
  • Due diligence opérationnel : évaluation des sources principales de synergies, définition d’une stratégie d’intégration
  • Accompagnement d’une Post-Merger Integration (PMI) : élaboration du plan d’intégration, conduite des transformations, management de transition

Ce qui nous différencie

  • Un conseil opérationnel, fruit de nos nombreux retours d’expériences de consulting, fondé sur des compétences complémentaires aux autres acteurs (banquiers d’affaires, avocats et conseillers), offrant à l’investisseur un regard approfondi sur la société cible
  • Des expertises sectorielles reconnues (services et informatique, media/télécoms & high tech, services financiers, agro-alimentaire)
  • Une capacité d’intervention sur l’ensemble des enjeux de transformation ainsi que dans des contextes de reconfiguration ou de retournement

Quelques exemples de missions

  • Etudier une opportunité d’acquisition industrielle
    Etudier une opportunité d’acquisition industrielle
    Etudier une opportunité d’acquisition industrielle

    Un fond d’investissement américain spécialisé dans les valeurs technologiques, envisage une prise de participation chez un grand éditeur de logiciel français.

    Un mandat est confié à une banque d’affaires et la cible est valorisée à près de 500 M€. Si le volet financier est bien maîtrisé, il est urgent de le compléter par la vision stratégique et d’évaluer la compétitivité de la cible sur ses marchés.

    L’équipe WillBe Group connaît bien l’industrie du logiciel et a une bonne pratique des opérations de due diligence. Elle livre, dans un délai très contraint, une vision complémentaire par rapport aux experts financiers :

    • Tendances de marché,
    • Pertinence du positionnement,
    • Potentiel de croissance,
    • Complétude et adéquation de l’offre,
    • Qualité des solutions techniques,
    • Politique de croissance.
  • Identifier les synergies attendues d’une fusion
    Identifier les synergies attendues d’une fusion
    Identifier les synergies attendues d’une fusion

    Une opération de fusion est annoncée entre deux acteurs européens des médias.

    Le volet technique des synergies attendues de ce rapprochement constitue un point clé pour les marchés.

    L’équipe WillBe Group connaît bien les deux acteurs en présence. Ses compétences sont sollicitées pour identifier et évaluer les synergies potentielles et élaborer les scénarios de rapprochement.

    Elle réussit le challenge grâce à :

    • Son expérience en matière de PMI (Post Merger Integration),
    • Sa connaissance de l’incidence des options techniques sur la base de clients,
    • Sa maîtrise des facteurs de rationalisation des coûts et d’évolution des offres.
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